Automações de Processos no Pier Gestão

O que é

Trabalho repetitivo é o que escala mal no escritório contábil. Cliente novo? 12 tarefas pra abertura. Final do mês? Cobrança em 200 clientes. ECF anual? Sequência de revisão em cada cliente do Lucro Real. Tudo isso some quando tem automação séria.

O Pier tem três camadas de automação: (1) Workflow engine com regras condicionais — 'SE solicitação tipo X for fechada, ENTÃO disparar Y'. (2) Kits de Solicitação — pacotes pré-configurados que viram subtarefas instantâneas (kit 'Abertura de Empresa' = 12 solicitações sequenciadas). (3) 28 jobs agendados em background — faturamento gerado a cada 2 minutos, régua de cobrança sequencial diária, sync Questor 1x/hora, lembretes de obrigações fiscais, etc.

Resultado prático: o escritório de 5 colaboradores opera como se tivesse 8. O sócio recupera tempo pra estratégia em vez de apagar incêndio.

Como funciona

Admin configura kits e workflows em telas dedicadas (/configuracoes/kits, /configuracoes/workflows). Cada kit tem N itens com tipo de solicitação, responsável padrão, prazo relativo (ordem N+1 começa após ordem N). Cada workflow tem condição (evento + filtro) + ação (criar solicitação, enviar email, mudar status, disparar kit).

Em runtime, eventos do sistema disparam workflows automaticamente. Job RoboAutomatizacaoKitSolicitacao processa kits pendentes em background. Outros 27 jobs cuidam de faturamento, cobrança, sync Questor, alertas, limpeza, etc — tudo em PierServicosAssincronos.

Tecnologia por trás

28 jobs agendados em PierServicosAssincronos App Service, gerenciados via Hosted Service. Workflow engine em PierService/Services. Kit Solicitação service consome Tab_Modelos_Kits + Tab_Kits_Solicitacoes_Itens. Operações longas (>10s) viram operacoes-assincronas-usuario com notificação no usuário. Logs em Sys_Logs_Sistema com diff JSON antes/depois.

O que está incluído

Workflow engine com condições visuais (SE/ENTÃO)
Kits de Solicitação pré-configurados por tipo de serviço
Aplicação de kit em lote (todos clientes que fecham mês com obrigação X)
Modelos de Kits reutilizáveis (cadastra uma vez, aplica N vezes)
Duplicação de kit existente pra customização
Histórico de kit aplicado por cliente
Faturamento automático a cada 2 minutos (job ExecutarFaturamento)
Régua de cobrança sequencial (email → WhatsApp → suspensão)
Sync Questor 1x/hora (CND, certidões, documentos eletrônicos)
Lembretes de obrigações fiscais 15 dias antes
Geração de DAS, DARF, GPS automática (via Cora boleto)
Notificações multi-canal por evento
Limpeza automática de arquivos antigos no Blob
Reprocessamento automático de mensagens WhatsApp falhas
Logs de execução em Tab_JobsExecutadas pra auditoria

Dores que resolve

Operador esquece de criar uma das 12 subtarefas de Abertura de Empresa
Faturamento mensal feito 'no braço' — vira ECF/eSocial atrasado, multa do cliente
Cliente liga pra cobrar boleto que nunca foi gerado (esquecimento)
Final do mês: time inteiro parado fechando 200 cobranças à mão
Junior demora 3x mais que sênior porque não tem playbook automatizado
Compliance fiscal depende de planilha + memória da Maria do Fiscal

Casos de uso típicos

Kit 'Onboarding Cliente Novo' gera automaticamente 8 tarefas (contrato, IE, alvará, configuração WhatsApp, etc)
Kit 'Abertura de Empresa' = 12 tarefas sequenciadas com responsável e prazo
Workflow: cliente do Simples atrasa DAS → automaticamente abre solicitação 'Cobrar DAS' pra Atendimento
Workflow: ECF gerada → kit de revisão dispara para responsável técnico + sócio
Faturamento mensal: job roda a cada 2 minutos checando clientes com ciclo vencido
Régua de cobrança: vencimento → email dia 1 → WhatsApp dia 5 → ligação dia 10 → suspensão dia 30

Diferencial Pier

Por que o Pier é único nessa funcionalidade

Combinação de 3 camadas de automação que poucos sistemas têm: Workflow visual + Kits pré-configurados + 28 jobs prontos cobrindo todos os fluxos típicos de escritório contábil brasileiro. Faturamento a cada 2 minutos é raro — concorrentes processam 1x/dia. Sync Questor 1x/hora também é único.

Integrações relacionadas

Esta funcionalidade conecta com as seguintes integrações nominais do Pier:

Cora (boletos automáticos) Questor (sync de docs) IUGU (verificação de quitação) ZapSign (assinatura automática) WhatsApp Cloud API (envios da régua) SendGrid (e-mails em batch)

Perguntas frequentes

Posso modificar um Kit depois que ele já foi aplicado em cliente?

Sim, mas a alteração afeta só novas instâncias. Kits aplicados ficam congelados em snapshot — preserva histórico do trabalho realizado.

Quantos jobs agendados o Pier roda?

28 jobs em PierServicosAssincronos cobrindo: faturamento (2min), Questor sync (1h), régua cobrança (diário), alertas de obrigações (1h), reprocessamento WhatsApp (5min), limpeza Blob, e mais 22.

Workflow pode disparar outro workflow?

Sim, em cadeia controlada. O motor bloqueia ciclos (A→B→A) na configuração pra evitar loop infinito.

Faturamento automático cobra o que se o cliente não pagar?

Régua de cobrança sequencial — cada etapa configurada pelo admin. Webhook IUGU detecta quitação em qualquer banco e desativa régua automaticamente.

Como sei quais jobs rodaram hoje?

Tab_JobsExecutadas tem log de cada execução com timestamp, duração e resultado. Operações longas iniciadas por usuário aparecem em /pr/gerenciador-operacoes-pier com notificação.

Posso aplicar um Kit em 100 clientes ao mesmo tempo?

Sim. Aplicação em lote via tela de Modelos de Kits. Operação fica em operacoes-assincronas-usuario com progresso visível ao usuário.

Workflow pode disparar mensagem WhatsApp?

Sim. Ações de workflow incluem: criar solicitação, mudar status, enviar email, enviar WhatsApp, disparar kit, atribuir responsável.

Se um job falhar, ele tenta de novo?

Depende do job. Mensagens WhatsApp falhas: até 3 retries automáticos a cada 5 minutos. Faturamento Cora offline: marca como pendente-boleto e tenta no próximo ciclo. Logs em Sys_Logs_Sistema.

Outras funcionalidades relacionadas

Robô IO Inteligência de Obrigações Fiscais Robô que controla automaticamente vencimentos de DCTF, SPED, ECF, DAS, FGTS, CND e demais obrigações — alerta 15 dias antes via e-mail, WhatsApp e push. Nunca mais perde prazo. WhatsApp + E-mail WhatsApp e E-mail Integrados Comunicação completa do escritório contábil — WhatsApp Cloud API multi-instância + e-mail com domínio próprio, tudo dentro da plataforma sem misturar com canais pessoais. Contratos + ZapSign Gestão de Contratos com Assinatura Digital Crie, envie, assine e arquive contratos com validade jurídica (ICP-Brasil ou eletrônica) sem sair do Pier. Integração ZapSign nativa, templates prontos, webhook de confirmação automática.

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