Workflow e kits
Rotinas do escritório que andam sozinhas
Kits criam de uma vez a sequência de tarefas de uma rotina. O workflow abre a próxima tarefa quando uma solicitação é aberta ou concluída.
O que está incluído
- Modelos de kit com solicitações em ordem, tipo, departamento e prazo
- Aplicação do kit por cliente, com um clique
- Workflow em quatro passos: cenário, gatilho, ação e destino
- Gatilhos: abrir, finalizar ou confirmar procedimento
- Ações: abrir solicitação, encaminhar ou finalizar
- Relatório de kits aplicados e taxa de conclusão
O workflow é avaliado quando alguém da equipe faz a ação no sistema (abrir, finalizar ou confirmar).
Como funciona
- Monte o kitA rotina vira um modelo.
- Crie a regraCenário, gatilho, ação e destino.
- Deixe rodarA equipe só segue as tarefas.
Termos relacionados
Outras funcionalidades
Inteligência de Obrigações
O Pier programa os vencimentos das obrigações de cada cliente, cria as tarefas no prazo certo e avisa o responsável 15 dias antes, por e-mail, celular e WhatsApp.
WhatsApp e e-mail integrados
As conversas com os clientes viram solicitações, com fila por departamento e histórico. O e-mail sai pelo servidor do próprio escritório, com assinatura.
App do cliente com a sua marca
Com o Pier Conecta, o cliente do escritório acessa documentos, chamados, certidões, calendário de obrigações e o malote digital, num app com o logotipo e as cores do escritório.
Contratos e assinatura eletrônica
O contrato sai de um modelo com os dados do cliente, é assinado eletronicamente sem sair do Pier e define o que entra no faturamento do mês.
Veja o Pier na rotina do seu escritório.
A demonstração mostra o Pier funcionando com o fluxo que você tem hoje. Atendimento e implantação a distância, em todo o Brasil.