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Conceito Pier

Kit de Solicitação automação de fluxos no Pier Gestão

Pacote pré-configurado de solicitações no Pier Gestão que automatiza criação de fluxos repetitivos para escritórios contábeis.

Em resumo

Quem
Admin do escritório contábil cadastra e mantém os kits. Operadores acionam ao iniciar cada serviço. Workflows podem disparar kits automaticamente em eventos (ex: cliente novo → kit Onboarding).
Quando
No momento em que o operador identifica o serviço solicitado pelo cliente. Pode ser disparado por evento automatizado (ex: ao criar cliente novo, dispara kit Onboarding com 8 tarefas).
Como
Admin acessa /pr/modelos-kits, define o modelo (nome, descrição, lista de itens), e cada item é uma solicitação com tipo, responsável padrão, prazo relativo e prioridade. No uso real, operador escolhe cliente alvo e o kit instancia tudo.

O que é

Kit de Solicitação é o conceito do Pier Gestão para empacotar uma sequência de tarefas (solicitações) que sempre acontecem juntas em determinados serviços. Em vez de o operador criar cada solicitação manualmente, ele aciona o kit e o sistema gera todas as subtarefas com tipos, responsáveis e prazos pré-definidos.

É uma das ferramentas centrais do Workflow do Pier: cada serviço típico de escritório contábil — abertura de empresa, encerramento, alteração contratual, regularização de débitos, declaração de IRPF — vira um kit reutilizável.

Como o Pier Gestão ajuda

O Pier Gestão usa Kits como motor de automação operacional. O Workflow Engine dispara kits em eventos. A Inteligência de Obrigações pode usar kits para gerar obrigações em batch mensal. RoboAutomatizacaoKitSolicitacao processa kits pendentes em background. Cada item gerado entra no Kanban de Solicitações, no Timer de Tempo e na Análise de Tempo × Custo.

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Perguntas frequentes

Posso modificar um Kit depois que ele foi aplicado?
Sim, mas a alteração só afeta novas instâncias. Kits já aplicados ficam congelados em snapshot — o histórico do trabalho realizado é preservado.
Quantas tarefas posso colocar em um único Kit?
Não há limite teórico. Kits com até 50 itens funcionam bem em produção. Kits muito grandes podem ser quebrados em sub-kits para melhor gestão.
Kit pode ser disparado automaticamente?
Sim. Workflows do Pier disparam Kits em eventos (cliente cadastrado → kit Onboarding, contrato encerrado → kit Encerramento, etc). Inteligência de Obrigações também dispara kits para gerar obrigações em batch.
O que acontece se o responsável de um item do Kit estiver inativo?
O item cai em fila do departamento configurado, aguardando reatribuição manual ou automática para outro usuário ativo do mesmo perfil.

Termos relacionados

IO (Inteligência de Obrigações) Robô do Pier Gestão que controla automaticamente vencimentos de obrigações fiscais e legais (DARF, ECF, SPED, CND, FGTS), com alertas multi-canal 15 dias antes do prazo. Régua de Cobrança Automação sequencial do Pier Gestão para tentativas de cobrança de honorários vencidos via email, WhatsApp e suspensão de acesso configurável. Malote Digital Sistema do Pier Gestão para troca segura de documentos entre escritório contábil e seus clientes finais, organizado por categoria e competência mensal.