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Conceito Pier

Malote Digital troca segura de documentos no Pier Gestão

Sistema do Pier Gestão para troca segura de documentos entre escritório contábil e seus clientes finais, organizado por categoria e competência mensal.

Em resumo

Quem
Cliente final do escritório (empresa atendida) envia documentos. Operadores do escritório recebem, classificam e devolvem (guias, certidões, balancetes). Admin configura categorias de pasta por domínio.
Quando
Continuamente. Cliente envia conforme demanda do mês corrente; escritório retorna conforme conclui as tarefas. Cada documento é vinculado a uma competência (mês/ano) para organização cronológica.
Como
Cliente acessa /mc/malote-digital (logado) ou /md/{cnpj}/{hash} (link público). Faz upload com escolha da competência e categoria. Escritório recebe alerta, processa, devolve documentos prontos. Tudo armazenado em Azure Blob Storage com vínculo cliente N:N.

O que é

O Malote Digital é o módulo do Pier Gestão que substitui o tradicional malote físico (envelopes pardos com guias e documentos) por um fluxo 100% digital, organizado, auditável e acessível pelo cliente final.

Clientes enviam documentos diretamente pelo portal Meu Contador (meucontador.mobi) ou por link público sem login (URL com hash de segurança). O escritório recebe, classifica, processa e devolve documentos pelo mesmo canal — toda a comunicação fica registrada por categoria e competência.

Como o Pier Gestão ajuda

O Malote Digital se integra com várias outras features do Pier: Documentos Digitais (estrutura de pastas), Integração Questor (CND e certidões sincronizadas automaticamente), Inteligência de Obrigações (documento Questor valida obrigação), Pier IA (responde 'quais documentos vencem?' via WhatsApp), e Notificações (alerta cliente sobre documento disponível ou pendente).

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Perguntas frequentes

Cliente precisa de senha para enviar documento ao Malote?
Não obrigatoriamente. Há dois caminhos: login no Portal Meu Contador (com credencial) ou link público com hash (sem login, válido enquanto a competência estiver aberta). O escritório escolhe qual oferecer.
Quanto tempo os documentos ficam armazenados?
Por padrão, indefinidamente em Azure Blob Storage. O administrador do domínio pode configurar política de retenção por categoria — ex: documentos fiscais 10 anos, certidões 5 anos.
Posso enviar documentos de meses anteriores?
Sim. Cada upload é vinculado a uma competência (mês/ano), permitindo regularização de meses passados. O dashboard de pendências mostra exatamente quais competências estão completas, parciais ou em aberto.
O Malote integra com o Questor?
Sim. A integração Questor sincroniza automaticamente CND, certidões e documentos eletrônicos do Questor para o Malote do cliente — 1x por hora, sem intervenção manual.

Termos relacionados

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